Paramétrer et administrer un CRM : structurer les objets et les données, configurer le tunnel de vente, automatiser les tâches et les relances, construire des tableaux de bord et piloter l'adoption par les équipes commerciales.
Objectifs
- Comprendre l'architecture et la logique d'un CRM
- Structurer les objets, les champs et les données
- Paramétrer le tunnel de vente et les étapes d'opportunité
- Gérer les utilisateurs, les rôles et les droits
- Automatiser les tâches, les relances et les notifications
- Construire des rapports et des tableaux de bord
- Réussir l'adoption par les équipes commerciales
Programme détaillé
Module 1 — Comprendre le CRM
- Rôle et bénéfices attendus
- Objets standards : contacts, comptes, opportunités
- Architecture et personnalisation
- Utilisateurs, rôles et droits d’accès
Module 2 — Structurer les données
- Champs personnalisés et listes de valeurs
- Qualité des données et doublons
- Import et migration de données
- Segmentation et vues
Module 3 — Piloter le cycle de vente
- Tunnel de vente et étapes
- Activités, tâches et relances
- Automatisations et workflows
- Devis et intégration avec les autres outils
Module 4 — Mesurer et faire adopter
- Rapports et tableaux de bord
- Indicateurs commerciaux clés
- Former les équipes et lever les résistances
- Suivi de l’adoption et amélioration continue
Méthodologie pédagogique
Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de formation est remise.
Profil de l'intervenant
Consultant CRM, praticien du paramétrage et du déploiement d'outils de relation client.