Investir en intégrant la durabilité : comprendre les stratégies ISR (exclusion, sélection, impact), analyser la qualité extra-financière d'un émetteur, construire et piloter un portefeuille responsable, et mesurer l'impact réel des investissements.
Objectifs
- Comprendre les fondements et l'histoire de l'ISR
- Distinguer les principales stratégies d'investissement responsable
- Analyser la performance extra-financière d'un émetteur
- Intégrer les critères ESG dans l'analyse financière
- Construire un portefeuille responsable
- Exercer son rôle d'actionnaire (engagement et vote)
- Mesurer et rendre compte de l'impact des investissements
Programme détaillé
Module 1 — Les fondements de l’ISR
- Origines et dynamique du marché
- Performance financière et extra-financière
- Labels et cadres de référence
- Acteurs et flux
Module 2 — Les stratégies
- Exclusion et filtrage normatif
- Sélection des meilleurs de la catégorie
- Intégration ESG dans l’analyse
- Investissement thématique et à impact
Module 3 — Analyser et construire
- Sources de données et notations extra-financières
- Analyser un émetteur sur les critères ESG
- Construire et pondérer un portefeuille
- Gérer les controverses
Module 4 — Engagement et impact
- Dialogue actionnarial et politique de vote
- Mesurer l’impact réel
- Reporting aux clients et aux souscripteurs
- Éviter l’écoblanchiment
Méthodologie pédagogique
Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de formation est remise.
Profil de l'intervenant
Consultant en investissement responsable et analyse extra-financière.